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【行业聚焦】天堂硅谷周鑫:数据时代的投资机会

日期: 2020-08-25
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近日,由浙江省金融业发展促进会、天堂硅谷联合主办的“聚焦行业 洞见未来”线上直播分享课顺利举办。天堂硅谷高级合伙人周鑫,合伙人周旼、许宾、罗清分别围绕“数据时代的投资机会”、“新能源汽车的远大目标如何照进当下困局”、“健康中国,创新驱动”、“后疫情时代的消费投资”四大主题,聚焦信息技术、智能制造、医疗健康、大消费四大行业进行深度分析和讲解,在线观看人数近千人。


本篇为天堂硅谷高级合伙人周鑫关于“数据时代的投资机会”主题演讲的实录整理。

【行业聚焦】天堂硅谷周鑫:数据时代的投资机会

近年信息技术行业呈现高速增长态势。2019年、2020年大量的信息科技股突飞猛进;“十三五阶段”时期,字节跳动等互联网经济典型代表异军突起,实现了非常快速的发展。


疫情背后的大数据


疫情防控期间,政府通过大数据实现精准防疫,第一时间追踪人口的流动,老百姓也能从手机等渠道随时看到动态疫情数据。返工期间,政府通过大数据做到有序复工,我们的浙江政府通过大数据平台对疫情精准检测,提高了决策效率。数据已渗入生活的方方面面,我们在与他人的互动中产生了大量数据,比如乘车的交运数据、支付的交易数据、运营商的设备定位数据等。这些数据经过处理后交予客户(政府)决策。


疫情催化数据产业的应用,信息技术离我们越来越近。远程办公指数今年2月份同比增长近5倍,环比增长约3倍。在苹果APP Store下载排行榜中,钉钉、腾讯会议等软件下载量大幅提高,尤其是钉钉超过微信,跃居第一。还有北上广深杭这些城市在大数据领域进行了三四年的大规模投入,在这次疫情中交出了很好的答卷,其他城市效仿这些先行者,纷纷快速加码智慧城市建设。


大数据行业介绍


周鑫从大数据行业的市场格局、天堂硅谷的投资布局、大数据行业带给社会的变化、数据智能阶梯式发展五步曲等维度,对大数据行业做了简明扼要的阐述。


大数据产业的市场格局。信息技术产业具备极高的投资回报率。2019年第三季度全球市值最高的10家公司中,7家是信息技术公司。高市值,代表着高股权投资回报率。大家还记得2012年、2013年全球市值最高的是哪些企业吗?能源和汽车。现实就是这么残酷。现在每个人越来越离不开手机,越来越多的设备在连入网络(LoT设备),直接带来数据量的增加。从2013年起中美每年产生的数据量都以100%的速度翻倍增长。当数据量越来越多,积累的时间越来越长,数据就越能为各种场景带来价值。这些价值的变现使得谷歌、亚马逊、阿里、腾讯等公司盈利保持高速增长。这一趋势还将持续,并没有减缓趋势,这也是我们一直坚定看好大数据行业的原因。而以云计算、5G为代表的技术成熟,为数据产业高速发展打好了基础


那大数据行业包括哪些要素和内容呢?这个产业链包括六大关键环节:数据获取、数据存储、数据传输、数据处理、数据应用和数据安全。这六大环节中有诸多细分赛道,也已出现诸多独角兽。


天堂硅谷在这六大环节都有重点关注和投资的细分领域,如数据获取端的物联网设备,数据存储方面的数据库和数据中台,数据传输领域的5G设备和边缘计算的芯片,数据处理领域围绕公检法司和政府处理的人工智能,数据应用领域的地产、零售、保险、医疗领域的算法公司和信息建设的公司,数据安全环节围绕网络安全的公司。


大数据正在深刻改变社会的方方面面,公共、教育、健康、媒体、制药、物流、金融……大数据正以快速迭代、迅速创新的方式改变着原来的社会模样。比如最近我们关注到一家主打精准营销的数据公司,它通过手机的充放电情况可以找到中国最硬核的欧冠球迷。


数据智能的发展是一个“五步”式的阶梯发展:识别、理解、分析、决策、创新。第一阶段——识别,通过多维度感知,将高质量的数据连续起来,筛选识别出有用的数据、结构化或是非结构化的数据,这个阶段也叫感知智能阶段。第二阶段——理解,基于可积累的行业符号体系的智能抽取技术,构建千亿知识网络的知识图谱数据库,在这个细分领域已爆发出数据中台新赛道。第三阶段——分析,也就是拿到数据后如何进行分析,是基于人工还是电脑还是自动化算法。第四阶段——决策,建立明确的行动计划指导行动,实现不依赖于人脑的智能决策。第五阶段——创新,这是强人工智能阶段,也是智能的终极本质,目前我们远远未达到此阶段。数据行业发展如火如荼,但我们要认清现实——虽然中国的数据行业目前领先全球,但还停留在数据识别和数据理解阶段;数据分析只是在某些场合有所运用,如零售领域,其他领域仍然依靠人的智慧来选择和制定策略。我们未来的路还很长。


2020的行业投资机会


周鑫认为,2020年信息技术行业共有四大投资机遇。


5G商用起航,引领万物互联。2019年5G正式开启商用,预计到2025年5G将覆盖中国58%的人口,驱动新一轮通讯投资,大大改变智能化体验。5G有三大特点:一是高速率,未来下载、上传的速度将大大加快,下载一部电影可能仅需一两秒。二是低延迟,现在当我们给美国、日本等所在地国家的朋友打电话时会存在比较长的迟滞,还有当下比较火的直播也存在信息传输的迟滞,当5G实现广泛商用,从北京连线深圳可能就只有几十毫秒的延迟,这将使得远程驾驶、远程操控等变为现实。三是高并发,在数千个乃至数万个信号累计堆积、同时进行上下传输的过程中,都能保持信息连续和不断点。


To C流量红利基本结束,进入到To B/G阶段。To C的互联网红利基本结束,大量企业已瞄准企业服务领域,以效率和成本为核心的To B/G端需求开始显现,它们为中小企业提供轻量级的小程序SAAS服务,来帮助企业运营和营销。


云计算、大数据、人工智能、物联网。2016-2018年这些行业的投资热度非常高,周鑫认为2020年会是一个去杠杆、去泡沫的过程,那些真正的好企业会脱颖而出。


中美科技战,科创板推出下科技进口替代机会。中美贸易战已经转变成中美科技战,而在科创板推出的利好下,科技型企业迎来新一轮资本化浪潮。中央意识到注册制对改善中小科技企业融资环境的重大作用,股票市场成为最值得期待的货币蓄水池。此外,二级市场信息技术、智能制造、生物医药等硬科技板块估值高企,一级市场广大企业面对比过去两年更加残酷的资金环境,企业融资需求高企,一二级市场攻守互换,估值出现结构化机会。



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