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【媒体聚焦】 硅谷天堂逾3亿元收购南非金矿上市公司Village Main Reef 跨境并购再次迈出重要一步

日期: 2015-04-09
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4月7日,国内著名PE机构硅谷天堂收购南非金矿上市公司Village Main Reef通过上市公司股东大会表决,意味着此次收购已基本完成。这笔高达6.37亿兰特(约合人民币3.34亿元)的跨国并购不仅是国内民营企业私有化南非上市公司的第一单,同时也意味着硅谷天堂在跨境并购的道路上再次迈出重要的一步。


 收购南非金矿上市公司 


据硅谷天堂该项目负责人张晟向中国证券报记者介绍,Village Main Reef的主营业务为矿产的开发与投资,旗下资产包括一个正在运营的金矿,一个处于维护阶段的金矿,两处金矿的总资源量约1124吨;铂金矿总资源量约为1213吨,为世界最大的单体铂金矿之一,另外还有一处锑矿资产,也是中国境外最大的锑矿之一,锑资源量达20.8万吨。


“2015年2月4日,我们与VMR公司签署了收购协议并向VMR公司所有股东发出全面收购要约;3月7日,VMR公司发布了股东大会通函,并在4月7日以99.4%的支持率通过了股东大会表决。另外,3月31日,这起收购也已经通过了南非竞争委员会的审批,在进行中国境外投资备案后,此项目将正式完成收购,收购完成后Village Main Reef也将从约翰内斯堡交易所退市。”张晟表示,“我们的此次收购看起来在很短的时间内就完成了,但实际上,从前年开始,我们就已经在南非着手考察项目了,通过大量筛选,最后优中选优,才选定了Village Main Reef。”


硅谷天堂在此时收购Village Main Reef也是天时地利人和。长期来看,国际金价目前正处于相对历史低点,收购的安全性相对较高,同时,在经过漫长的三年熊市后,国际金价终于在近期迎来反弹,自3月下旬以来,国际金价就一直保持反弹态势,目前已连涨三周,从1140美元/盎司的年内低位开始发力,两次冲击1220美元/盎司的重要心理关口,涨幅近7%。


除了硅谷天堂,国内很多上市公司也看准了这一趋势。紫金矿业(0.00,0.000,0.00%)近日便公告称,公司下属全资子公司锐雄发展与加拿大艾芬豪矿业有限公司于2015年3月23日签署《股份认购协议》,锐雄发展以1.36加元/股(约合人民币6.588元/股)的价格认购艾芬豪矿业7681.7万股A类普通股,总金额为1.04亿加元,交易完成后,锐雄发展将持有艾芬豪矿业9.9%的已发行及流通普通股。


资料显示,艾芬豪矿业有限公司是一家在加拿大英属哥伦比亚省注册的矿产勘探/开发公司,总部位于温哥华,在多伦多证券交易所上市(股票代码:IVN),其主要资产为拥有95%权益的刚果(金)卡莫阿(Kamoa)铜矿、68%权益的刚果(金)基普什(Kipushi)锌多金属矿和64%权益的南非普拉特瑞夫(Platreef)铂矿三个项目。


张晟认为,在国内企业并购国外矿产企业的过程中,为确保收购的成功,一是要避免离投产还有一段距离的矿产项目,这样的项目不确定性相对较大;另一方面是要尽量收购财务和管理透明度相对较高资产,这样的企业管理会相对规范,企业管理能力也会比较高,最大程度上降低收购的风险。“而我们此次收购的Village Main Reef本身就是上市公司,运营有着很高的透明度,同时,上市公司的审计都是普华永道等国际化的会计师事务所完成的,另外,我们也选择了在行业的相对低点完成并购,这样就在最大程度上保证了项目的长期安全性。”张晟表示。


 跨境并购再次迈出重要一步 


收购Village Main Reef也意味着硅谷天堂再次在跨境并购的道路上迈出了重要一步。


早在2012年,硅谷天堂便曾因为并购欧洲老牌发动机企业斯太尔(0.00,0.000,0.00%)而在资本市场上一战成名。2012年11月5日,游走在保壳边缘、停牌4个月之久的博盈投资抛出了上市15年来的首个定增预案,募资额高达15亿元,是自身资产规模的2倍,甚至超出了其当时的市值水平(12.53亿元)。在定增的15亿元中,5亿元用来收购斯太尔。后者是由硅谷天堂2012年4月以3245万欧元(约合2.84亿元人民币)的价格并购来的,硅谷天堂由此获利2.16亿元。硅谷天堂又利用5亿元变现资金中的2亿元资金参与了博盈投资的定向增发。


这一案例在当时引起资本市场巨大轰动,硅谷天堂董事总经理鲍钺也认为其是硅谷天堂并购业务历史上最成功的案例。“这个案例是在特定的历史条件下产生的,当时主要是欧洲正处于债务危机之中,他们愿意将一些先进的技术和企业进行出售,而中国又是制造业大国,所以我们就进行了这样一种对接。这中间也经历了各种曲折和困难,但最终还是顺利把斯太尔卖给了博盈投资。通过此次合作,硅谷天堂助力博盈投资收购了斯太尔动力,填补了中国柴油发动机高端研发领域的空白。”鲍钺告诉中国证券报记者。

而到了2015年,跨境并购已经成为了日益活跃的国内并购市场上的三大趋势(新三板、国企改革(1844.20,0.000,0.00%)、跨境并购)之一,以硅谷天堂为代表的PE更是成为跨境并购市场上的重要力量。


普华永道的报告便显示,2014年全年中国地区企业并购交易创历史新高,交易数达6899宗,交易金额达到4070亿美元。其中,2014年是私募股权基金与财务投资者参与投资交易活动特别活跃的一年,交易数量与金额分别增长51%与101%,均创历史新高;他们积极参与国企改制以及海外并购交易(交易金额首次达规模级)是这一趋势的主要推动因素。


“在跨境并购方面,我们的三大战略方向便是资源、技术和品牌,而在资源方面,非洲肯定是我们关注的重心所在。收购Village Main Reef也是我们在南非的第一单,未来南非将是硅谷天堂一个长期的战略重心。”鲍钺表示。


另外,中国企业前往南非投资的长期趋势也为市场所看好。4月7日下午,国务院总理李克强在中南海紫光阁会见南非国民议会议长姆贝特。姆贝特感谢中国长期以来支持非洲发展,以及在抗击埃博拉疫情方面提供的帮助,表示南非愿同中方扩大互利合作,加强人文交流,推动两国关系深入发展。欢迎更多中国企业、游客来南非投资、旅游。


(转载自:中证网;时间:2015年4月8日;作者:任明杰)

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