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【原创研究】无人超市能走多远?

日期: 2017-08-25
浏览次数: 136

    阿里巴巴最近又火了,作为“淘宝造物节”的临时展点,阿里首个无人超市“淘咖啡”着实引发了一场轰动,人脸识别、语音点单、支付门,这些充满未来感的黑科技仿佛离大众生活越来越近,赚足了人气。紧接着京东也宣布:要在全国开设50万家京东便利店、以及大量京东“无人超市”…… 一时间,无人零售店、无人超市等“无人”系列商店概念受到市场热捧。那么无人超市是怎么样一个新生事物呢?


 【原创研究】无人超市能走多远?     

【原创研究】无人超市能走多远?

    

      所谓的无人超市与其字面意思相差无几,就是没有人的一个商店。传统商店至少需要一个收银员负责货品的买卖交易操作,而无人超市的看点就是它对于这个收银员的需求也没有了,全程通过无线支付技术进行交易,这也充分地显示出阿里这家无人超市“支付无需人工确认”的这一个亮点。
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      在对无人超市出现后产生的好奇以及对传统商店生存的担心双面心态下,我们认为现阶段无人超市的看点主要是首先它显示出了科技进步对人们日常生活带来的影响,其次就是在人工成本不断上涨的当下,它给相关企业提供了一个降低成本的新路径。不过无人超市能否真正代替传统商店还有待观察。


 【原创研究】无人超市能走多远?      

      传统商店的经营模式除了商品的种类、价格有区别外,最容易识别的特点就是需要一定量的工作人员在店内进行日常经营维护,即使路边再小的店面也至少有一个收银员以确保与消费者的交易金额没有差异。不过仔细分析,我们看到传统商店也在科技不断发展中经历着经营方式的变革,而最明显的就要数支付方式了。人们从只用现金购物,到使用银行卡消费,再到现在仅用移动设备(如手机)就能轻松搞定一单交易。而也正是现在移动支付技术的不断发展成熟,使得传统商店经营模式面临一个新的,也可能是终结其存在的挑战者,它就是无人商店。


 【原创研究】无人超市能走多远?      

    

      对比传统商店的模式,“无人商店”可以看成是没有人经营的店面,基于国内无线支付技术的蓬勃发展,消费者进店后一切消费行为都可以最终自助解决。而阿里这次取名为“淘咖啡”的无人超市体验店在技术上则更为进步,其最大的亮点就是“支付无需人工确认”。“淘咖啡”入口是一道类似火车站进站口的闸机,通过手机淘宝扫码进入后,即确认了个人信息。在店内点餐区,在没有服务员的情况下用户下单只需说商品名,语音识别系统就会准确地识别,并进行下单。而后当用户回答“确认”时,相对应的消费金额就会从支付宝账户中自动扣除,这样就实现了“支付无需人工确认”。


 【原创研究】无人超市能走多远?      

      其实无人超市的出现也是一定程度上基于目前人工智能技术(AI)的不断发展。以阿里“淘咖啡”为例,店里通过语音识别进行准确下单、结账,通过人脸识别在显示屏上自动显示每位消费者自己的订单情况、等待时长等。这种体验是此前没有的,之所以关注度这么高是因为消费者可以在店里一方面体验人工智能带来的科技感十足的购物感,另一方面是感受到由淘宝IP衍生的剁手饼干、吃土杯、淘咖啡等淘文化带来的淘乐趣,而这些乐趣是传统商店无法提供的。
国内外无人商店已经进入市场。


【原创研究】无人超市能走多远?

      

      阿里的“淘咖啡”无人超市出现后立即收获了巨量人气以及媒体曝光,相关数据显示在“造物节”举办的5天中,共有近6千人到店,产生7千笔订单,店内同一时刻顾客数最高达85人。虽然“淘咖啡”目前仍是一个概念体验店,并没有实际进入市场,但国内外已经有数家企业进入了这个行业,其中国外与“淘咖啡”最接近的就是亚马逊的Amazon Go。在2016年12月5日亚马逊宣布推出革命性线下实体商店,Amazon Go,它使用计算机视觉、深度学习以及传感器融合等技术,彻底跳过传统收银结帐的过程(图1)。 相比“淘咖啡”,Amazon Go采用了更加智能化的手段和技术,能够知道谁进了店、在店里做了什么、与哪些商品发生交互、还能了解消费者的好恶,整个购物体验与有人店几乎一致,一定程度上甚至超过有人店。


      国外与Amazon Go差不多时间出现的无人超市还有一是2016年初瑞典就出现了通过手机扫描二维码进门,且手机绑定信用卡支付的无人便利店Nraffr;二是16年下半年,日本经产省推出“无人便利店”计划,在便利店引入无人收银台与“电子标签”。
 
      在国内,无人商店也进入人们视野,我们认为比较有代表性的是居然之家在北京开设的“怡食盒子”以及创业公司“缤果盒子”。以缤果盒子为例,它的特点就是无收银员、24小时营业、自主购物。它与“淘咖啡”的区别在于缤果盒子是一个封闭的购物环境,进入购物需要注册、下载app、扫码进入(图2)。
 
      虽然都是无人超市,但缤果盒子的结账方式有所不同。顾客需要将商品放在类似于识别器上进行金额确认(图3),而且每次结账商品最多5件,超过则需要分批付款。因为缤果盒子定位是便利店,陈列商品以日常用品为主,所以每次结账5件物品可以满足大多数顾客需求。
 
 
      无人超市盈利模式


      国内大型超市盈利一般是通过进销差价、向供应商收取费用(家乐福模式)、降低采购成本(沃尔玛模式)等。而一般的便利店则主要以商品销售毛利、增值服务(比如店内ATM机、各类充值等)、加盟费以及会员费为主要收入来源。无人超市目前的盈利模式比较简单,更接近人们对于赚“差价”的理解。比如缤果盒子就表示,其无人超市盈利模式主要就是销售收入利差、渠道变现收入、现金流再利用(图4),其它以上架费、app广告费、广告费(比如灯箱)等辅佐。
 
      无人超市与传统零售店的成本比拼

      相比传统零售店,最直观也是最主要的成本区别就是无人便利店没有营业员,只需要人工根据实际需要对货品进行补足。按这个运营的话一个人可以同时维护十家店,以阿里总部所在地杭州市为例,假设零售店营业员月工资为3000元,再加上社保等相关费用,企业每月人力成本约为4000元/人,那么平摊到十家店每家店人力成本仅为400元。
 
      缤果盒子有两个面积大小可以选,我们以大的长/宽/高分别为6M/2.6M/2.76M测算,需要大约18平方米物业。按照杭州目前大约每平方米月均1000元的租金计算,无人便利店每月租金大约是18000元。加上400元人工以及水电,合计约为20000元/月。
 
      根据中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布的《2017中国便利店发展报告》,2016年国内便利店日均销售额为3714元,那么差不多7天左右时间一家无人零售店的收入就可以覆盖绝大部分成本。根据缤果盒子的测算,无人便利店在成本方面约为传统便利店的六分之一。
 
      无人超市的零售新思路

      无人超市也许不仅仅是一个出售商品的店,它将与企业的整体经营业务有机地结合起来。以居然集团旗下的怡食家超市为例,其在亮相首届北京国际家居展暨首届中国生活节时总共为人们呈现了三个未来居然新零售的思路,分别是上游布局慢食农场、海外直采,下游布局无人便利、餐厅超市,中间穿起社交圈完成共享经济,而其中怡食盒子无人超市是一个重要组成部分。这样的一个零售新思路将有希望使被电商发展压得喘不过气来的传统零售模式得到一个生存之道。
 
      综合来看,无人超市的优点主要体现在:一,线上产品与线下的场景结合;二,移动支付的发展,线下支付场景的拓宽,为其提供了硬件成本,降低了用户教育成本;三,巨头们不是为了做零售而做无人超市,无人超市作为巨头们零售布局的部分,关键还是在于数据的攫取,通过用户零售数据,可以做例如精准营销、大数据征信等业务,而数据在未来是一个创造价值的商家必争的领域。同时,无人超市目前的短板则是商品的付款率难以保障。比如说2015年6月6日,芝麻信用联合华润万家和全时便利店,在北京、杭州两地各开设了一家无人超市,当天没有任何收银员,顾客购物付款全靠自助。一天中,大部分的顾客都选择了诚信付款。杭州的无人超市一天的付款率为82%,18%款项未收到。是否能接受一天近20%销售额的损失是经营无人超市企业需要考虑的一个问题。
 
      无人超市的未来

      当下机器人替人似乎是一个谈论比较多的话题,而无人超市的出现又将这个话题推了上来。当Amazon Go出现的时候,纽约邮报将其描述为“下一个工作杀手”,《机器的崛起:科技以及未来失业的威胁》的作者福特说道:“Amazon Go不仅仅只是降低了劳动成本,它是颠覆性的。它会夺去工作,我觉得这是我们无法阻止的一个进程”。传统零售业霸主沃尔玛于2017年8月23日称将于该公司下个月将加入谷歌的在线购物平台Google Express。具体内容包括使用谷歌的虚拟助手进行语音下单从沃尔玛购物,从而挑战亚马逊的Amazon Go。
 
      我们认为在一定程度上,无人超市与机器人很相似,就是它可以替代掉一部人类的工作。现阶段在我国在人口红利缩减,以及人工成本逐年上涨的环境下,机器替人似乎是个绕不过的趋势。《2017中国便利店发展报告》显示,2016年便利店行业的人工成本同比上涨了6.5%,而便利店日均销售额同比仅增长了4%,可见人工成本对便利店行业的巨大影响。
 
      不过我们认为在阶段就断言无人超市会取代传统超市为时尚早,在我们看来虽然无人超市现有的AI技术水平已经达到一定高度,但相比人类操作来说仍不能完全替代。当然现在的科学技术进步非常迅猛,之后无人超市运营过程中存在的一些细节问题都会得到相应解决,但是短期内仍将是一个概念大于实际的事物。
 
      从资本角度来看,我们认为无人超市的空间是很大的,最主要的因素就是它很大程度上降低了人工成本,这意味着回报的增长。阿里系在零售领域已经开始其战略布局,比如马云在2014年以57亿元入股银泰百货、2016年11月以21.5亿元入股三江购物、2017年又入股联华超市成为其二股东,坐拥联华在全国3618家门店。阿里的这些资本运作都是试图将其线上业务向线下发展,创造新的零售业生态,而我们认为无人超市在这个生态链中将起到重要的作用。在资本角度之外,无人超市还有无限可以利用的商业可能性,其中包括O2O模式、体验式消费、店面外卖做直播广告等等。第三,它对于各年龄层的消费者都有吸引力,因为无人零售店的便捷性相比传统商店有所增强。
 
      当然做为一个新生事物无人超市问题同样存在,比如说设备故障无法交易怎么处理、退换商品怎么处理、店内卫生安全如何保障等等。另一个需要解决的矛盾就是无人超市价格目前并没有便宜,反而有些商品更贵。我们认为首先是目前无人超市仍是新事物,相关运营仍在磨合探索中。而且比较关键的一点是缤果盒子、怡食盒子等无人超市都是使用加载RFID标签的方式实现智能购物,每个标签成本价格在0.3-0.4元,加贴标签的人力和物料成本也比较高,在降低总体成本方面的优势在短期内不会很明显。这种RFID标签本身也存在问题。比如,无法识别玻璃等特殊材质的商品。如果标签被紧紧捏住,则将不被识别到。长远来看,无人超市有其发展空间,但到底可以走多远,还有待观察。
 
      作者:天堂硅谷金融研究院研究团队
      郭丰   研究院院长    
      张成   研究员          
      金晨   助理研究员     jinchen@ttgg.com.cn


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