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【原创研究】人工智能系列报告之二:海外高端AI人才回流,带动产业发展及投融资

日期: 2017-12-06
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本文节选自天堂硅谷近期即将出版的《人工智能行业报告及投资建议》特别报告,作者系天堂硅谷金融研究院以及多个聚焦人工智能领域的投资团队。

【原创研究】人工智能系列报告之二:海外高端AI人才回流,带动产业发展及投融资


人工智能是人类对机器自动化的进一步摸索,其发展过程中离不开人类不断挑战自身的智慧,所以AI的发展说到底可以认为是国家、企业之间人才和相关知识储备的竞争。只有加强科研人员培养、不断加强基础研究,才会培育出更多的智能技术。目前我国在人工智能领域的蓬勃发展已经开始吸引大量海外高端人才的回流,而大量高端人才又进一步推进了AI的发展,形成一个良性循环的产业发展态势。


   人工智能人才形成回流,力助行业良性发展 


在理论研究领域,近年来中国的论文和专利数量保持高速增长。但仍缺少重大原创科研成果,人工智能顶尖人才远远不能满足需求。不过随着我国AI产业的不断发展,现在具有海外AI经验的高端人才回流已经逐步形成,很有力的帮助国内人工智能产业快速发展。以杭州为例,一批有海外学习以及诸如在亚马逊、谷歌等硅谷公司工作的高端人工智能领域人才纷纷回国,加入阿里、蚂蚁金服等企业进行AI方面的深入研究。比如原亚马逊资深主任科学家任小枫、前微软亚洲研究院首席研究员聂再清博士以及谷歌Tango和DayDream项目技术主管李名杨博士都加盟阿里巴巴。事实上自2017年以来,阿里巴巴已成为杭州链接全球人才的一个重要窗口,每年全球AI精英都会来参加阿里的云栖大会。2017年在阿里提出成立阿里达摩院后,预计将会有更多的人工智能领域顶级人才加入了阿里的AI研究团队。杭州仅仅是全国引进人工智能高端人才的一个例子,作为BAT的其他两家企业百度和腾讯,以及北京、上海等其他城市的人工智能企业也在积极引进从而大力发展人工智能产业(图1)。


图1:中国吸引海外AI人才路径

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数据来源:领英《全球AI领域人才报告》


   政策红利陆续出台,进一步推进人工智能发展 


在人才不断进入到人工智能侬个领域时,国家也对该领域提供了相关政策支持,形成了行业发展的两大动力源。就在2017年召开的十九大会议上,习近平主席在《贯彻新发展理念,建设现代化经济体系》这一部分讲到:“······加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合······”。而就在十九大召开之前的7月份,国务院已经先期发布了《新一代人工智能发展规划》,其中就指出“人工智能成为国际竞争的新焦点。人工智能是引领未来的战略性技术,世界主要发达国家把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略,加紧出台规划和政策,围绕核心技术、顶尖人才、标准规范等强化部署,力图在新一轮国际科技竞争中掌握主导权。”《全球人工智能发展报告(2017)》指出,我国自2000年以来AI相关企业累计有约1477家,其中1074家是在近5年才出现。可以看到在一系列政策引导、支持下,我国AI企业的发展有了更好的政策基础(表1)


表1:近年来中国推出的人工智能的相关政策

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数据来源:wind


   人工智能行业融资金额迅猛增长 


2016年3月,AlphaGO的面市宣布了人工智能新一轮发展的开启。之后AI快速搅动了资本的触角,使得这个行业出现许多融资、并购事件。麦肯锡在其《2017中国人工智能的未来之路》的报告中指出,2016年全球风投对AI应用市场投资超过了50亿美元,预计到2025年该数字可达1270亿美元之巨(图2)。国务院《新一代人工智能发展规划》或将激活我国高达万亿元的AI市场规模。


图2:全球风投对人工智能应用市场投资

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数据来源:麦肯锡《2017中国人工智能的未来之路》


放眼全球,美国与中国是目前人工智能领域发展的两个大国。其各自的科技企业都在布局AI,为未来的发展做好准备(图3)。


图3:2011年-2017年美国与中国在AI领域主要并购

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数据来源:麦肯锡《2017中国人工智能的未来之路》


   美国人工智能融资情况 


全球人工智能融资活动随着AI的火热也变得风起云涌。乌镇智库发布的《全球人工智能发展报告(2017)(投资与融资篇)》(“《AI发展报告》”)显示,全球自2000年以来人工智能相关融资金额为288亿美元,而仅仅是最近5年以来的融资金额就达到了224亿美元,占2000年以来累计融资金额的77.78%。这也从测面印证了人工智能在全球范围内的一次厚积薄发,成功地在近期站上了资本的风口。


分区域来看,作为现在人工智能行业全球龙头的美国,其AI相关融资规模上升明显。根据《AI发展报告》,在2000年到2016年间美国人工智能融资规模合计达到了200多亿美元,占全球总规模的70%以上。而且其融资规模占全球的比重2013年之前维持在80%左右,近些年在诸如中国等其他国家大力投资AI的情况下比重有所下降,但仍然约占65%。在美国本土,旧金山湾区是其最主要的AI集聚地,据统计从2000年到2016年超过1/3的人工智能企业在这个地方成立,而且该地区AI融资规模占到了美国总规模的53.42%,全美人工智能行业融资规模第二位的纽约地区占比只有9.11%,旧金山湾区在全球人工智能行业中龙头位置暂时无人能及(表2)。


表2:2000年-2016年美国人工智能累计融资规模分布

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数据来源:乌镇智库


而根据Crunchbase的统计到2017年7月份,各类投资已经累计向美国境内人工智能相关企业投资了约36亿美元。更值得关注的是仅2017年上半年的投资总额就已经超过了2016年全年,并且创下了该领域投资金额的记录。这其中,美国匹兹堡的Argo AI公司获得10亿美元,而来自中国的SenseTime(商汤科技)获得了4.1亿美元(表3)。这两家公司就瓜分了美国上半年AI总融资的约40%,可见美国与中国在AI领域的竞争非常激烈。


表3:2017年当年人工智能全球融资金额前五(截止7月)

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数据来源:中国投资咨询网


   欧洲人工智能融资情况 


欧洲在发展人工智能方面也不遗余力,《AI发展报告》统计,在2000年至2016年间欧洲人工智能相关融资金额达到了25.7亿美元,其中近五年累计融资金额是20.9亿美元,占合计规模的81.32%。与美国类似,欧洲的人工智能产业也是在近五年才大规模地引起资本的关注与投入。英国是欧洲大陆人工智能发展最快的国家,其2000年至2016年与最近五年的AI融资金额分别是12.5亿美元、10.6亿美元,分别占同时期欧洲融资金额的48.64%与50.71%(图4)。把英国列为欧洲人工智能第一毫不为过(表4)。


图4:2000年-2016年欧洲各国AI融资占比

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数据来源:乌镇智库


表4:2000年-2016年欧洲各国AI融资规模比较

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数据来源:乌镇智库


   中国人工智能融资情况 


中国在此次人工智能浪潮中处于世界领先,从融资规模角度来看仅次于美国而位于全球第二。同时,中国也发展出了一些独角兽级别的AI创业企业,成为了全球AI行业的领军国家。2017年11月,人工智能公司旷视科技(Face++)宣布完成C轮4.6亿美元融资,打破了前述的商汤科技(SenseTime)创下的B轮4.1亿美元全球AI领域单轮融资最高纪录。


清科发布的《中国人工智能行业投融资发展研究报告》(“《发展研究报告》”)指出,2015年可以主为是AI的起始年,活跃在中国大陆的VC/PE机构、互联网巨头公司开始不断加码对AI领域的资本布局,全年投资案例从2014年的281起激增到719起,同比增长155.9%;投资总额从2014年的54.87亿上升至159.50亿元人民币,同比增长190.67%。


纵观过去的16年,亚洲整体上在人工智能领域发展优于欧洲,因为从《AI发展报告》的数据分析,从2000年到2016年以及最近五年间,亚洲的AI相关融资规模分别达到了45.9亿美元与43.5亿美元,均高于前述欧洲数据。其中中国对亚洲人工智能的高速发展提供了巨大贡献,2000年以来的16年时间内累计完成融资27.6亿美元,占同期亚洲人工智能领域融资金额的60%,而最近五年是26.9亿美元,更是近一步提升到62%。对比亚洲主要人工智能研发国家,我国在融资规模上都大幅度领先(表5)。


表5:亚洲、中国以及他国的人工智能领域融资数据

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数据来源:乌镇智库


根据《2017-2022年中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》(“《规划分析报告》”),2016年我国成为人工智能全球第二大融资地区。进入2017年,我国人工智能产业融资热度依旧。《规划分析报告》指出,2017年前7个月我国亿元级别的融资项目有37次,其中10亿元更是出现了3次。其中,种子轮或天使轮融资49次,A轮融资79次,二者合计占全部融资事件的70.39%(图5)


图5:2017年1-7月中国人工智能融资轮次(单位:次)

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数据来源:前瞻产业研究院


清科《发展研究报告》数据显示,2016年我国人工智能领域完成投融资金额197.61亿元人民币,同比增长约24%。而2017年前5个月,我国就已经完成了151.71亿元的投融资规模,是2016年全年金额的78%。赛迪知库发布的报告预计到2017年底,我国人工智能领域初创企业融资总额将超过600亿元人民币。该组数据比较充分说明人工智能目前正站在我国资本市场的风口(图6)。


图6:2010年以来我国AI投融资金额趋势

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数据来源:清科


从融资领域上来看,从2010年至2017年5月,我国AI行业融资案例涉及到了几乎所有AI产业链,但主要仍然集中在大数据、智能制造、云计算、智能金融等领域。相较于全球人工智能市场,我国的AI优势在于庞大的人口基数以及种类多样的终端(图7)。按照赛迪顾问的统计,最近一段时期随着安防等一些领域对面部识别技术需求的提升,计算机视觉受到资本的追捧,这也解释了2017年前三季度我国获得融资的人工智能企业最多的是计算机视觉(图8)。


图7:中国2010年-2017年5月AI行业投融资领域分布

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数据来源:清科


图8:2017年前三季度我国获得融资人工智能企业行业分布

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数据来源:赛迪顾问


从资本市场投融资数据可以看到,国内企业多从应用层布局人工智能。目前我国获的人工智能投资的企业中约 71%为应用类企业、26%为技术类企业、基础资源类企业仅占 3%,其中软件服务类企业占据所有获投企业的 83%。另外,与国际上重点投资机器学习不同,技术类企业的投融资超半数聚焦于机器视觉领域,投资机器学习仅占 9%,且多为巨头型企业(图9)。


图9:我国人工智能融资企业类型分布

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数据来源:艾瑞咨询


同样,从单个融资项目规模上比较,计算机视觉再一次表现出资本对其的偏爱。创全球人工智能单项融资记录的案例都发生在计算机视觉领域,而且都是中国初创企业。这一方面证明了该领域在AI应用场景的可发展性,同时也说明了我国在计算机识别技术上的领先性(表6)。


表6:2017年人工智能领域重点投资案例

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数据来源:搜狐、赛迪顾问

 

我国人工智能的领先地位是源于全国各地对AI领域的关注以及资本投入。国内目前AI发展北京以较大融资金额领先其他地区(图10),在2014 – 2016三年间,北京AI行业融资规模达到了13亿美元,占全国三年累计融资金额的50.48%(图11)。据不完全统计,从融资轮次上看北京AI企业到C轮之后的数量也最多,所以明显可以看到北京在国内AI领域的龙头地位(表7)。北京AI企业数量也在全国一枝独秀,2000年以来,北京AI企业累计占全国总企业数量的30.74%,而且截止2016年,北京的AI企业数量已经位列全球第二,仅落后于美国(表8)。


图10:中国主要省市AI融资规模比重

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数据来源:乌镇智库



图11:北京AI融资规模发展趋势

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数据来源:乌镇智库



表7:北京、广东、上海AI企业融资企业分布

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数据来源:乌镇智库


表8:2000年-2016年北京AI企业数量与其他国家比较

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数据来源:乌镇智库


步入2017年,北京依然是我国人工智能发展的领跑地区。2017年前三季度,北京获得融资的人工智能企业数量达到51家,而第二位的上海仅有15家(图12)。


图12:2017年前三季度我国各地进行融资AI企业数量

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数据来源:赛迪顾问


综合而述,在政府《新一代人工智能发展规划》到2030达到世界领先水平这一政策的扶持之下,我国人工智能在未来仍将有比较快速的发展机遇。预计到2017年底人工智能领域企业融资总额或将超过600亿元。



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