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【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

日期: 2018-07-10
浏览次数: 558

 美国大健康行业概况 

 

大健康产业从广义上理解是围绕着大众生活而形成的一系列相关行业的集合,这里不仅包括了人的衣食住行、生老病死,也涵盖提倡自我健康管理、树立正确的健康观念等方面。美国的大健康产业经过多年的发展,已经形成了约3万亿美元产业规模。据美国商务部的数据统计,美国的健康产业已经成为继制造业、服务业、金融保险业和房地产之后的第五大产业。其对社会经济的贡献可见一般(图1)。

 

图1:美国经济社会前五大行业

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:搜狐

 

美国第36任总统林登·约翰逊(Lyndon Jornson)在1965年通过了美国国内的老年保健医疗制度等一系列法令,而这些法令的推出被认为是美国大健康产业的起点。在此之后,美国大健康产业逐步成长,并且一直比较好地发展到今天。细究美国大健康产业可以看到,其稳定发展有两个主要的原因,一是美国在健康产业做到了“战略前移”以及“重心下移”;二是美国大健康产业拥有比较完整且强大的产业链。

 

美国的家庭医生以及社区医院系统比较完善,“战略前移”的意义在于将普通患者看病的第一步放在了家庭医生的环节。在美国看病,一般来说第一步需要预约家庭医生。家庭医生是全科医生的一种,他们负责对病人在诊所进行诊断。如果家庭医生认为病人有需要进行更深一步的检查,才会安排病患与医院的专科医生会诊。这样的做法将患者进行了有效的初级诊断分类,避免了病人不管大病小病都集中到医院诊疗的情况。这样的安排使有限的医疗资源被尽可能的最大化应用。除了通过“战略前移”,美国比较完善的大健康产业链也同样支撑着该产业的持续发展。

 

首先从从业人数上看来,根据美国医疗学院协会(Association of American Medical Colleges, AAMC)的统计,2016年全美医生人数为877,616人,其中初级诊疗医生人数296,353人,占比为33.8%。考虑人口因素,那么美国每10万人医生数以及初级诊疗医生数分别为271.6人与91.7人。相比之下,我国相关数据相差巨大。国家卫生健康委员会的数据显示,2016年我国执业医师为265.1万人,但是每万人全科医生数量仅为1.51人。与美国每10万人的基数相差约20倍。

 

产业链中另外一个重要组成部分就是医院以及制药企业。以美国波士顿为例,这个地区被认为是美国乃至是世界上大健康产业发展最快以及最完整的地区,也可以说是大健康产业发展的领头羊。因为在波士顿城市周围有近两百家生物科技公司、一百余所高校医疗机构,其中包括一些世界上顶级的医学院,比如哈佛大学医学院、波士顿大学医学院以及塔夫茨大学医学院,以及诸如辉瑞、诺华以及来自中国的药明康德等数量庞大的制药公司。除此之外,在波士顿周边有约上千种药品正在研发中,占整个美国在研药的10%左右,以及全球的5%。正是这数量庞大的医疗科技机构的存在使波士顿成为大健康领域的重要桥头堡。波士顿成为药企集聚地除了三大医学院及其下属医院是大健康产业链下游的用药需求以及新药试验端的话,那么其上游的新药品研发端同样是原因之一。著名的业内媒体Fierce每年都会从全球范围内评选出15家初创的创新型生物制药公司,被选中的这些公司很大程度上代表了制药领域未来5-10年甚至更长时间的发展趋势和可能取得重大突破的方向。从2012至2016年的Fierce15名单中(表1)我们可以看到,每年在全球范围内来自仅仅是波士顿/剑桥地区的初创创新型制药公司就占据了至少1/3的数量。这足以及说明当地已经形成了创新型生物公司的集聚效应,并且良好的整合入大健康产业链。而出现这样的集聚效应是因为波士顿/剑桥地区比较完善的医院、病患、病例、用药等一系列的大健康产业链。

 

表1:FierceBiotech 年度全球15家初创创新型生物制药公司

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:FierceBoitech,

*注:红色标注的公司来自波士顿/剑桥地区

 

在上述的“战略前移”以及良好的产业链发展的共同作用下,美国的大健康产业逐步发展成为全美前五大产业。据统计,截止2015年美国大健康产业规模达到了约30000亿美元(图2)。

 

图2:美国大健康产业规模(2007 – 2015)

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数据来源:中国产业信息

 

美国的健康服务系统比较复杂,整体医疗体系机构分为公立、私立两种,而其中私人企业提供了大部分的相关服务(图3)。

 

图3:美国医疗卫生体系架构图

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数据来源:中国产业信息

 

公立部分主要由健康与人类服务部(Department of Health & Human Services, HHS)这一政府健康服务机构负责。HHS披露,2018年其预算约为11313亿美元,相比2017年的11308亿美元稍有增长。其中最大的两部分是Medicare和Medicaid,占比分别为52%与36%(图4)。

 

图4:美国健康与人类服务部2018年预算分布

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数据来源:美国健康与人类服务部(Department of Health & Human Services, HHS)

 

美国联邦政府的老人医疗保险(Medicare),是针对65岁以上的老人所提供的健康保险服务,而政府医疗保险(Medicaid),则是提供穷人医疗健康的服务。美国的义务性保险制度涵盖人数已占全国人数的85.4%,政府的政策促进了大健康照护产业的发展。

 

  中美医疗体系主要差别  

 

中国与美国在大健康领域除了产业规模存在区别外,各自的医疗体系组织结构上也有较大差异。中国的医疗卫生体系是由提供预防、保健、医疗康复服务以及相应的监督执法、医学教育与科研的服务组织等共同级成的一个综合体(图5)。

 

图5:我国医疗卫生体系组织

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数据来源:中国产业信息

 

从上面的机构分布可以看到,我国的医疗系统由医院、基层医疗工作机构、专业公共卫生机构以及其他医疗卫生机构四部分组成。这其中,医院因为涵盖了各类诊疗需求,所以在我国医疗卫生服务体系中起着最重要的作用。在这其中,非公医院机构/社会力量办医目前发展态势比较好。国家卫生健康委员会统计显示,自2015年我国民营医院数量首次超过公立医院数量之后,2016年度我国民营医院数量增长至16432家,而公立医院则下滑到12708家,两者数量差距持续拉大(图6)。趋势角度而言,公立医院数量逐年减少,民营医院规模则稳步增长。

 

图6:我国公立医院、民营医院数量

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数据来源:国家卫生健康委员

 

虽然民营医院数量上已经超过公立医院,但从医院床位绝对数量上而言,公立医院的优势依然十分明显。截止2016年,公立医院拥有床位约445万张,而民营医院所对应床位数仅为123万张,仅占公立医院的27.7%。不过好的一面是民营医院床位数同比增长速度在最近几年都呈现出双位数增长,2016年为19.3%,公立医院则持续多年维持在个位数增长(图7)。 在政策护航之下,民营医院/非公医疗发展空间巨大。

 

图7:我国公立医院、民营医院床位数量变化

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数据来源:国家卫生健康委员会

 

另一方面,美国为联邦制国家,其宪法的一个基本原则是在宪法下联邦和州政府共享主权,各州都有自己相对独立的立法权。美国联邦法律和各州法律明确规定了联邦、州、县(区)与市政府之间的关系是一种权利分配关系和法律监督关系。健康与人类服务部(HHS)统筹全美的卫生保健工作(图8)。此外,HHS 是州和地方政府公共卫生机构的重要经费来源,其机制包括拨款、合同和对公共财政资助的健康保险计划的补偿。

 

图8:美国健康与人类服务部(HHS)机构设置

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:公开资料

 

两国的监管也不尽相同。我国医疗卫生监管体制以政府为主导,在组织结构上是由上而下的垂直管理体制,从中央的各部门到最基层的政府各部门都有相应的监管机构设置。美国政府对医院的监管是行业管理,主要是医院的规划设置和旧医院改造、登记注册医务人员的执照、医疗设施和服务项目的控制、费用控制和服务利用的控制、监督检查医院质量及医院安全防护。当前,政府更多把注意力放到加强对医院的服务质量认证、监督医院的行为方面。

 

更重要的是,美国的大健康产业结构比较全面,涉及家庭及社区保健服务、医院医疗服务、医疗商品、健康风险管理服务、长期护理服务等多个领域,其中家庭及社区保健服务占50%左右(图9),健康风险管理服务和长期护理服务合计占比17%,总体来看美国在健康保健和服务方面发展较为成熟;而我国的健康产业仍以“医院医疗服务、医疗商品”为主,占比达到95%,美国在这块领域的比重合计不到35%。可见,与中国“以疾病的治疗”为主的医疗相比,美国不光重视疾病的治疗,更加重视疾病的预防、健康促进、慢病管理等健康风险管理工作(图10)。


图9:美国大健康产业结构

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:前瞻产业研究院、西南证券 

 

图10:中国大健康产业结构

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:前瞻产业研究院、西南证券 

 

 全科医生的发展是两国大健康主要区别 

 

在两国大健康发展中,很重要的一个区别是家庭医生制度的建立与完善。前文已提到,家庭医生体系是美国大健康产业持续发展的重要基石,而我国目前在该领域仍处于发展初期阶段。

 

全科医生一般是指接受全科医学训练、执行全科医疗的卫生服务人员,为个人、家庭和社区提供相关医疗卫生服务。我国全科医生起步相对较晚,其概念在20世纪80年代后期才引入国内。首都医科大学(原首都医学院)在1986年10月成立全科医师培训中心,开始在全国范围推广全科医学概念,并于1992年招收了一届本科临床医学专业试点班。之后在1993年11月,中华医学会全科医学分会成立,标志着我国全科医学学科正式成立。在从零起步发展正30年后,业内权威的《中国全科医学》杂志显示,截止2016年我国全科医生人数约为20.91万人,其中,取得全科医生培训合格证书的13.15万人, 注册为全科医学专业的7.76万人(图11)。

 

图11:2012年 – 2016年我国全科医生人数变化

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数据来源:《中国全科医学》

 

可以看到,虽然我国全科医生在数量上在过去的5年间几乎翻番,但是每万人中数量仅为1.51人,远远低于美国每10万人97.1人初级诊疗师数量。党的十九大提出实施健康中国战略,完善国民健康政策,不仅有利于提高人民群众健康水平和生活质量,也有利于调整产业结构、推动经济社会可持续发展,为“一带一路”国家战略提供支撑。在2018年4月21日最新出台的河北雄安新区规划纲要中,其中一项就是全科医生队伍建议。纲要中的“十五分钟基层医疗服务圈”指明要“加快应急救援、全科、儿科、妇产科等领域建设,建设国际一流、国内领先的区域卫生应急体系和专科医院。”由此可见国家非常重视全科医疗的建设发展。

 

其实发展全科医疗在2011年就已经提及。国务院2011年发布的《关于建立全科医生制度指导意见》(“意见”)中提出:到2020年基本实现城乡每万名居民有2-3名合格的全科医生。假设以2020年我国人口14亿人估算,届时我国需要约28-42万名全科医生才能满足上述意见的要求。与2016年20.91万全科医生数量相比,还有7-21万人的缺口。2015年、2016年全科医生人数增长率约为10%,以此为参照则缺口可以在2020年得以闭合。但是这仅仅是完成了一个显性指标,实际发展并不乐观。主要是我国现阶段医疗资源分布失衡情况严重。我国 80%左右的医疗资源集中在大城市,20%分布在基层和农村,造成我国基层医疗服务能力相对较弱,发展较为缓慢。这对于实现大健康是一个关键的阻碍。另外,收入也是影响全科医生发展的一个制约。国外全科医生的待遇普遍较高,英国、德国等发达国家全科医生待遇约为社会平均收入的3-4倍,而我国全科医生收入与社会平均收入水平基本持平(图12,图13)。在2018年1月举行的国务院新闻办新闻发布会上,国家卫计委副主任曾益新表示,全科医生是居民健康和控制医疗费用支出的“守门人”,但目前最突出的问题是全科医生岗位的吸引力不够,因此要着力采取措施,吸引更多年轻人加入全科医生的队伍。

 

图12:国外全科医生人均收入(美元)

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:中国产业信息

 

图13:全科医生收入相较社会平均收入的倍数

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:中国产业信息

 

但是我国全科医生的发展整体趋势正朝着好的方向发展。统计数据表明,虽然全国性指标暂未完成,但在2014年时,北京、浙江、上海和江苏四省每万人口全科医生数分别为 3.82、3.57、2.85、2.48人,已经率先完成了政策提出的2020年每万人口全科医生数目达到2-3人的目标。到2016年完成目标的省市分别为浙江4.04、北京3.87、上海3.29、江苏3.15。数字在不断提高。

 

2012年,国家发改委等5部委联合印发《关于印发全科医生执业方式和服务模式改革试点工作方案的通知》,全国范围内遴选了条件较为成熟的十个地区开展全科医生试点工作,对全科医生的执业方式和服务模式进行探索(表2)。

 

表2:首批全科医生试点城市改革方案比较

【原创研究】医疗健康产业系列报告之三:中美大健康产业比较

数据来源:中国产业信息

 

在2018年1月的国务院新闻办新闻发布会上,国家卫计委副主任曾益新同时也表示,国务院办公厅发布的《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(“意见”)的重点在于提升全科医生的岗位吸引力。具体措施包括:改革完善基层医疗卫生机构的绩效工资制度;增加全科医生的收入来源;就业享受优惠政策;扩大实施全科医生特岗计划,从4个省试点扩大到全国所有的国家贫困县,把特岗津贴的幅度进一步提高;职称晋升加大倾斜力度,凡是完成规培的全科医生到基层工作的都可以直接考中级职称,只要考过就直接聘用;鼓励社会力量举办全科诊所;提高全科医生的职业荣誉感。

 

同时曾益新还说,要通过住院医师规范化培训等一系列培训制度加大对全科医生的教育培训力度。继续扩大全科医生特岗计划的实施范围,加大定向免费培养和在岗人员继续培训,加大职称政策的倾斜,加强贫困地区全科医生队伍建设。

 

在执业范围上,鼓励二级以上的医院、三级医院其他专科医生,比如内科、外科医生,经过转岗培训合格后,增加全科医学专业执业范围。这样一来进一步扩大了全科医生的来源,以扩大全科医生的来源。另外,对诟病已久的全科医生收入偏低这一现象,《意见》也指出改革完善全科医生薪酬制度,提升基层医疗卫生机构全科医生工资水平,使其工资水平与当地县区级综合医院同等条件临床医师工资水平相衔接。


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