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【原创研究】医疗健康产业系列报告之九:中国养老现状下篇——银发经济

日期: 2018-09-28
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本文节选自由天堂硅谷金融研究院携手相关投资团队撰写的2018中国医疗健康产业研究及投资建议》深度报告。完整版报告将于近期发布,敬请期待。


【原创研究】医疗健康产业系列报告之九:中国养老现状下篇——银发经济


伴随我国快速、大规模的老龄化趋势,不仅政府大力支持养老产业,社会层面也开始广泛关注,而“互联网+养老”的轻资产模式也迅速爆红,成为不可忽视的亮点。2015年,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,明确提出“促进智慧健康养老产业发展”的目标任务,进一步确立了互联网智慧养老上升到国家战略层面。2017年,工业和信息化部、民政部和原国家卫生计生委印发了《智慧健康养老产业发展行动计划》,提倡智慧养老。该政策指出,到2020年基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系。根据易观统计监测,2017年互联网养老(包括基于互联网的机构上门、护士上门、护工上门、健康管理和慢病管理等)产业规模共96.6亿,比上年增长24%。预计2020年市场将进入高速发展阶段,以满足老年人医疗、护理需求为主的服务将迅速发展(图1)。

 

图1:2013-2020年互联网养老市场规模统计

【原创研究】医疗健康产业系列报告之九:中国养老现状下篇——银发经济


智慧养老模式


未来巨大的健康养老服务需求将对服务人员数量、效率和专业能力等提出更高要求,依靠传统方式和传统手段难以应付,迫切需要通过信息技术手段对健康养老服务、模式及产品进行全方位的变革。智慧养老在这样的背景下被提出,通过利用先进的IT技术手段,开发面向居家老人、社区、机构的物联网系统平台,提供实时、快捷、高效、物联化、智能化的养老服务。借助“养老”和“健康”综合服务平台,将政府、医疗机构、服务商、个人、家庭连接起来,满足老年人多样化、多层次的需求。

 

以社区居家养老群体为服务对象,接入各种终端健康监测产品采集并整合老年人安全、健康相关信息,将专业医疗健康服务机构、康复中心、家政服务、急救服务与个人、家庭随时随地连接起来。通过宽带信息网络,充分利用视频监控技术、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、计算机技术、通讯技术和多媒体技术等现代信息技术,整合和利用现有跨系统的信息化资源,统一构建智慧养老基础平台(图2)。

 

图2:智慧养老平台和体系简略图

【原创研究】医疗健康产业系列报告之九:中国养老现状下篇——银发经济

资料来源:腾讯研究院

 

相比传统的养老服务,智慧养老除丰富产品供应外,还降低了交易成本,并借助电子商务平台长尾效应满足个性化效应。利用先进的技术设备和完善的网络统筹,弥补了人力养老服务资源不足的缺陷,同时智能化的服务手段也将服务的人为风险降至最低。智慧养老将养老服务由人工化向智能化、自动化转变,借助信息技术将人、物、信息及服务进行一个充分的融合,通过构建服务平台,实现养老服务的全面性、整体性和社会性,提高了养老服务的便捷性与准确性,及时、有效地满足老年人多样化的养老服务。

 

智慧养老商机和市场潜力巨大,但是目前市场上仍旧还未出现知名的龙头性智慧养老企业,智慧养老相关技术创新不够,产业生态还未形成,盈利及商业模式不清晰等制约着行业的发展。

 

医养结合模式

 

据中投顾问对2017-2021年中国医养结合行业市场规模的预测,2017-2021年,此市场的年均复合增长率约为17.92%,2021年市场规模将达到11603亿元,真正成为一个突破万亿的大市场(图3)。中国从2000年开始成为老龄型国家。据中国产业信息网的资料,预计到2040年,65岁及以上老年人口占总人口的比例将超过20%。但老年人的医疗护理问题最为棘手,甚至有老年人为满足自身医疗需求而在医院“压床养老”,占用医疗资源而形成负担。

 

图3:中国医养结合市场规模(亿元)

【原创研究】医疗健康产业系列报告之九:中国养老现状下篇——银发经济

数据来源:中投顾问产业研究中心

 

研究发现,75岁以上人群对护理的需求是60-75岁人群的2倍,是普通人群的3倍,相较于其他养老需求的可选择消费属性,护理尤其是专业化的长期间的护理需求消费是刚性的,因此医疗照护领域是切入养老市场的不二选择。

 

因此,提供养老需求的核心是解决医疗护理需要,机构养老能够提供专业化标准化有公信力的医疗护理服务是拓展整个养老产业链条的基础。同时,居家养老仍是我国大多数老人的选择,也将是寿命相对更长的新一代养老群体较长期的选择。

 

关于医养结合,国务院、国家卫计委的相关文件指的是推进医疗机构和养老机构的合作,即医养结合被主要界定在机构与机构之间的结合。医养结合模式具体包括以下四个方面:原有医疗卫生机构开展养老服务,原有养老机构增设医疗服务资源,医疗机构与养老机构协议合作,医养结合进社区和家庭(表1)。

 

表1:医养结合养老服务模式

模式

运营方式

医疗机构与养老机构协议合作

推行全科医生模式,将社区医疗资源结合附近的养老机构,通过阶梯医保报销,实现医疗资源合理利用

养老机构新增医疗服务资质

由专业的医疗团队运营,服务养老机构老人,同时对外提供医疗服务

医疗卫生机构开展养老服务

医院及社区医疗服务中心开办养老服务,可转变成康复医院或护理院为周围社区提供养老医疗服务

医养结合进社区

依靠社区卫生服务网络,推行家庭医生模式,为老人提供上门服务

资料来源:天堂硅谷

 

众所周知,医疗与养老两个行业之间存在壁垒,“医养结合”涉及民政、卫生、社保等部门职能的交叉区域,涉及一系列体系、体制、机制的建立和完善,需要多部门和全社会的共同参与。2017年国家卫计委发布《关于养老机构内部设置医疗机构取消行政审批实行备案管理的通知》,在养老机构内部设置诊所、卫生所(室)、医务室、护理站,取消行政审批,实行备案管理,该政策一定程度利于养老机构设立医疗服务部门,加快医养结合模式的推广。

 

另一方面,专业医护人员不足。目前全国养老护理人员的需求量达1000万,但从事养老护理服务只有20-30万人,养老护理人员缺口较大。同时,养老机构普遍存在“人难招、人难留”的问题。医养结合养老机构专业医护人员的短缺也制约了医养结合模式的发展。

 

最后,老年支付能力也限制医养结合模式的推广。虽然养老产业需求旺盛,但“未富先老”的现状提示老人的支付能力不足,支付愿望不强,老年人群整体消费能力较低,是制约我国养老产业发展的关键因素。

 

对此,国家也开始从对养老机构的床位补贴转向对老人的服务补贴。2016年7月人社部发文《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,决定在河北省承德市、吉林省长春市、上海市、重庆市等15地开展长期护理保险制度试点。保险制度主要覆盖试点职工基本医保参保人群,计划利用1-2年时间,探索建立为长期失能人员的基本生活照料和医疗护理提供保障的社会保险制度。在支付方面,长期护理保险基金按比例支付护理服务机构和护理人员为参保老人提供的符合规定的护理服务所发生的费用。根据护理等级、服务提供方式等制定差别化的待遇保障政策,对符合规定的长期护理费用,基金支付水平总体上控制在70%左右。

 

目前,上海地区从2018年1月已经全面开始推广长护险制度,根据人社部数据,2017年长护险参保人数已经超过了3800万人。长护险的推出将减轻失能老人及其家庭的经济和事务性负担,推生出巨大的养老护理服务市场(表2)。

 

表2:长海长护险三类模式的支付标准

三类模式

内容

支付标准

社区居家照顾

指护理站、社区养老服务机构等为居家的参保人员提供上门照顾或社区日间集中照顾及相关医疗护理服务

长护险支付90%

养老机构照顾

指养老机构为住养的参保人员提供基本生活照料及相关医疗护理服务

长护险支付85%

住院医疗护理

指为在承担老年护理功能的定点医疗机构中住院的参保人员,提供住院医疗护理服务

按医保报销支付

数据来源:上海市政府,天堂硅谷整理


总结

 

综上分析我们可以看到,中国康养产业将在2020年左右开始全面多元发展,目前正是产业布局阶段,如何寻求刚需性的康养产业切入点,进而拓展产业链是关键。我们相信未来康养产业将成为中国经济新的驱动力量,同时我们也希望利用资本力量助推康养产业的成熟发展。


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